Covanta Holding Corporation宣布2030年到期的优先票据定价

美国特拉华州公司的Covanta Holding Corporation宣布其承销的公开发售定价为4亿美元2030年到期的优先票据的本金总额(“票据发行”)。票据的利息从2021年3月1日开始,每半年于3月1日和9月1日支付;票据将于9月1日到期,2030年。这些票据将按面值的100%发行,票面利率为5.000%。票据发行是根据2017年9月14日提交给美国证券交易委员会(“ SEC”)的有效货架注册声明而进行的。票据发行预计将于2020年8月25日完成,但需遵守某些成交条件。

公司计划将票据发行的净收益与Covanta Energy,LLC循环信用贷款下的手头现金和/或直接借款一起用于赎回2024年到期的所有5.875%优先票据(“现有票据” ),并于2020年9月10日(“赎回日”)支付交易费用和费用以及应计利息。在票据发行结束至赎回日期之间的时间段内,公司计划将票据发行的部分所得款项净额用于偿还在Covanta Energy,LLC的循环信贷额度下未偿还的全部或部分左轮手借款,并进行投资。短期计息账户,证券或类似投资的剩余净收益。

JP摩根,美国银行证券,公民资本市场,农业信贷银行CIB,MUFG和SMBC Nikko担任票据发行的联席账簿管理人。可以通过与JP Morgan Securities LLC,纽约州埃奇伍德长岛大道1155号布罗德里奇金融解决方案公司c / o11717联系或致电+1(866)获得与这些证券有关的招股说明书补充和招股说明书的副本。)803-9204。

本新闻稿仅用于提供信息,并非针对任何证券的要约收购或要约收购。只能通过初步招股说明书补充资料以及随附的向美国证券交易委员会提交的招股说明书进行发行。招股说明书是根据1933年《证券法》(经修订)(《证券法》)生效的货架注册声明的一部分。在任何进行或接受不符合证券,蓝天或该司法管辖区其他法律规定的司法管辖区中,都不进行票据发行。此外,本新闻稿并不构成赎回现有票据的通知。

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