AEP宣布对股票单位进行定价以为资本投资计划

美国电力公司宣布,该公司已对其1500万股股票单位或7.5亿美元的规定发行价进行了定价。

每个股本单位的发行价为50美元,包括2023年购买AEP普通股的合同和2025年到期的AEP次级次级债券的1/20未分割实益拥有权,其本金金额为$ 1,000。股本单位的年度总派息率为6.125%,包括初级次级债券的利息和股票购买合同下的付款。股权单位的门槛升值价格为每股99.95美元,比参考价格83.29美元溢价约20%。。根据购买合同,持有人将必须在2023年8月15日之前购买不同数量的AEP股票。

AEP已授予承销商一项选择权,可在自股权单元的初始发行日(包括该日)起的13天期间内购买最多200万个额外的股权单元,或额外声明的总额1亿美元。

AEP计划利用出售股权单位的净收益(约为7.32亿美元)(扣除承销折扣和其他发行费用,且不影响上述选择权)来为公司的整体融资提供资金。资本支出计划,偿还债务或用于其他一般公司目的。除此产品外,AEP的现有融资计划没有任何变化。

JP摩根证券有限责任公司和瑞穗证券美国有限责任公司是此次发行的联席账簿管理人。

此次发行是根据向美国证券交易委员会提交的有效货架注册声明进行的。本新闻稿并不构成要约或要约购买本文所述证券的要约,也不得在任何要约,要约或出售之前违法的州或司法管辖区进行任何此类证券的出售。根据任何此类司法管辖区的证券法进行注册或取得资格。要约只能通过招股说明书和相关的招股说明书补充资料提出。

总部位于俄亥俄州哥伦布的美国电力公司(American Electric Power)致力于建立更智能的能源基础设施,并为我们的客户提供新技术和定制能源解决方案。AEP拥有约17,400名员工,经营和维护美国最大的输电系统和近221,000英里的配电线路,以有效地向11个州的550万受监管客户提供安全可靠的电力。AEP也是美国最大的电力生产商之一,拥有约30,000兆瓦的多种发电能力,其中包括5,200兆瓦的可再生能源。AEP的公司家族包括公用事业公司AEP Ohio,德克萨斯州AEP,阿巴拉契亚电力公司(位于弗吉尼亚州和西弗吉尼亚州),AEP阿巴拉契亚电力公司(位于美国田纳西州,印第安纳州密歇根州电力公司,肯塔基州电力公司,俄克拉荷马州的公共服务公司以及西南电力公司(位于阿肯色州,路易斯安那州和德克萨斯州东部)。AEP还拥有AEP Energy,AEP Energy Partners,AEP OnSite Partners和AEP Renewables,它们在全国范围内提供创新的竞争性能源解决方案。

美国电力公司的这份报告包含1934年《证券交易法》第21E条所指的前瞻性陈述。尽管AEP认为其期望基于合理的假设,但任何此类陈述都可能受到可能导致实际损失的因素的影响。结果和结果与预期的结果有重大差异。可能导致实际结果与前瞻性陈述产生重大差异的因素包括:AEP服务地区的经济状况,电力市场需求和人口格局的变化;流行病的影响,包括COVID-19,以及由于对经济或市场状况,用电量,员工,客户,服务提供商,供应商和供应商的影响而对AEP业务运营造成的任何相关中断;通货膨胀或通货紧缩利率趋势;金融市场的动荡,特别是影响到为新的资本项目和现有债务再融资的资本的可用性或成本的发展;为营运资金和资本需求提供资金的资金的可用性和成本,特别是在发生成本和回收之间的时间间隔长且成本重大的时期;电力需求下降;天气状况,包括暴风雨和干旱状况,以及收回大量暴风雨修复费用的能力;燃料及其运输的成本,燃料供应商和运输商的信誉和性能,以及储存和处置包括煤灰和乏核燃料在内的废燃料的成本;燃料的可用性和必要的发电能力以及发电厂的性能;通过规范的或有竞争力的电费来收回燃料和其他能源成本的能力;在需要时以可接受的价格和条款建造或获得可再生能源发电,输电线路和设施的能力(包括获得任何必要的监管批准和许可的能力)并收回这些成本;新的立法,诉讼和政府法规,包括对核发电,能源商品交易的监督,以及对减少可能影响持续运营,降低成本的硫,氮,汞,碳,烟灰或颗粒物及其他物质的排放的新的或更高的要求,和/或发电厂和相关资产的盈利能力;公众日益意识到与发电之前,之中和之后使用的燃料(包括煤灰和核燃料)相关的风险;未决和未来利率案件,谈判和其他监管决定的时间安排和解决,包括对发电,配电和输电服务中新投资的利率或其他回收,环境合规性;诉讼解决;限制运营和维护成本的能力;批发产生和出售的电力的价格和需求;技术的变化,特别是在能源存储以及新的,发展中的,替代的或分布式的发电资源方面;通过费率收回可能在其先前预计的使用寿命结束之前退役的发电机组中任何未收回的剩余投资的能力;煤炭和其他与能源有关的商品的动荡和市场变化,尤其是天然气价格的变化;在包括ERCOT,PJM和SPP在内的区域输电组织内部改变公用事业法规和成本分配;具有合同安排的交易对手,包括能源交易市场参与者的信誉度的变化;评级机构的行为,包括债务评级的变化;资本市场的波动对养恤金,其他退休后福利计划,专属保险实体和核退役信托所持有的投资价值的影响,以及这种波动对未来资金需求的影响;会计准则制定机构定期发布的会计准则;其他风险和不可预见的事件,包括战争,恐怖主义的影响(包括增加的安全成本),禁运,自然发生的人为火灾,网络安全威胁和其他灾难性事件;以及吸引和留住必要的劳动力和关键人员的能力。

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