联邦房地产投资信托基金宣布首次发行绿色债券的定价

美国联邦不动产投资信托(NYSE：FRT)宣布，其公开发行的定价4亿$的1.250%的债券本金总额2026因(“绿色债券”)，有效收益率为1.379%，到期日为2026年2月15日。此次发行预计将于2020年10月13日结束，但要满足惯例成交条件。

该公司打算将与此次发行所得款项净额相等的金额分配给最近完成和未来符合条件的绿色项目(“符合条件的绿色项目”)的融资和再融资。符合条件的绿色项目是指：(i)购置建筑物的投资;(ii)建筑发展或重建;(iii)现有建筑物的装修;(iv)在发行票据之前的三年内或在票据有效期内，每种情况下已经或预期会收到的LEED银级，金级或白金级认证的租户改善项目(或环保等效的后续标准)。分配给与符合条件的绿色项目相关的先前发生的成本的净收益将可用于偿还债务，其中可能包括为赎回提供资金，全部或部分偿还于2021年到期的2.55%的未偿还票据和2022年到期的3.00%的票据，或全部或部分偿还我们的无抵押定期贷款，或用于一般公司用途。在对所得款项净额进行任何此类申请之前，我们可以将所得款项净额投资于短期创收投资中，或者可以使用所得款项净额暂时偿还我们循环信用额度下未偿还的未来金额。

美国银行证券，德意志银行证券，摩根大通，富国银行证券，花旗集团，杰富瑞和美国银行是绿色债券的联席账簿管理人。地区证券有限责任公司，丰业银行，道明证券和Truist证券担任绿色债券的高级联合管理人。